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银途金典:夜盘及9月12日商品期货操作建议

来源: 未知 作者: admin 发布时间:2018-09-11 16:43

美国众议院座谈小组昨日公布了共和党税改的2.0版本,朗普在推特上表示美国GDP增速为4.2%是100年来首次高于失业率3.9%。预期较好的税改和经济推动着美元走高,打压着金价反弹。本周最重要的消息是贸易战美国即将出台的2000亿美元关税落地,局时中方也将对此做出相应的举措。

  退欧方面传出好消息,引发英镑短线跳涨,美元则因此受到重压,险些跌破95关口。据彭博,欧盟首席英国退欧事务谈判官Barnier表示,在10月底或11月初的时候达成退欧协议是“现实的”。这令市场乐观情绪迅速抬头。

  美国和欧盟贸易谈判方面也有所进展,据多家主流外媒,欧盟贸易专员CeciliaMalmstrom与美国贸易代表莱特希泽周一在布鲁塞尔会面,并称有望最早在11月解决部分技术性的贸易壁垒,达成一部分贸易协议,这使得贸易担忧稍退,削弱美元的吸引力。

  沪铜

  昨日沪维持低位震荡,收盘时沪铜主力1811合约跌220元/吨,报收47460,涨跌幅为-0.46%,成交量增加39772手至17.9万,持仓量增加1736手至20.0万。伦铜报收5890美元/吨,较前一交易日跌43美元/吨,涨跌幅为-0.72%,成交量减少5274手至1.12万。沪铜全部合约国内前二十持仓多头增持330手至164818,国内前二十持仓空头减持696手至188631。

  近期市场避险情绪继续存在,沪铜走势疲软。对当月合约报升水20元/吨~升水100元/吨,沪伦比值维稳在8.1一线,进口窗口维持获利状态,持货商主动下调报价,由于市场货源多,尤其是进口铜货源明显增加,呈现供大于求特征明显。连续两周上升10万余吨,注销仓单占比从10%左右一路飙升至53%,接连刷新今年新高,逼近去年注销仓单占比最大值,进口获利窗口再度打开,进口获利高达400元/吨左右,关注LME铜库存向中国的迁徙情况。自身基本分析面紧缺的预测期望被打破,铜市供应压力有所上升,表现为上游铜矿供应有所改善,废铜进口小幅度增加。铜市仍处于偏空环境,延续振荡偏弱走势,沪铜期货主力合约关注46000-49000元/吨。

  沪锌

  隔夜脱欧谈判打压美元走势,基本金属运行分化。目前伦锌交易所库存处于低位,为价提供一定支撑,供应端检修陆续结束,但锌矿供应仍相对不充裕,开工率难以提升,锌锭社会库存反复,下游需求表现一般,锌矿加工费近期回升较快,锌矿供应逐渐向好,中美已互加征关税,贸易风险有所释放,但美国对2000亿美元中国进口商品是否加征关税仍需关注。

  隔夜沪锌主力1811合约跳高开于20820元/吨,盘初空头携仓出逃拉动沪锌摸高20945元/吨,随后受外盘疲弱走势影响,空头再度来袭,沪锌开启震荡下行,于20500元/吨附近尝试回填部分跌幅未果后,补跌至20450元/吨附近。收跌报20450元/吨,较前一交易日跌300元/吨,跌幅1.45%,成交量至17.1万,持仓量增9438手至18.5万手。隔夜沪锌遭受空头打压,高开后快速走低,录得一长阴柱横跨所有均线,市场可交割货源相对有限,或为沪锌提供一定支撑,然上方重重均线压制力度较强,沪锌上行承压,日内或震荡运行于布林道中轨20400-20900元/吨附近。

  沪铝

  中美贸易争端仍是利空价的潜在因素,但沪铝在国内强劲基本面的支撑下相对抗跌。一方面在国内铝土矿整改常态化及采暖季限产预期下,料氧化铝生产受限。另一方面,俄铝减产的消息更是加剧了海外氧化铝供应短缺的担忧,利好国内氧化铝出口从而提振价格。当前进入9月份,北方电解铝企业即将开启冬储备货行情,料下周氧化铝市场或将继续上涨。本周废铝市场货源较上周略有收紧,主要还是受价格下跌,持货商出货力度减弱的影响,加上环保和废铝价格整体偏高,整体上本周市场积极性不如上周。

  受强势伦铝提振,隔夜沪铝主力合约大幅高开于14800元/吨,但由于国内市场仍在消化日间取暖季限产放松传言,因此铝价高开后表现较弱,但低位多头继续积极入场推升铝价摸高14850元/吨,随后商品普遍走弱,沪铝拐头向下,重心持续下移,收于14735元/吨,短期在俄铝事件持续发酵下预计沪铝表现偏强,今日运行区间14750~14850元/吨,现货贴水30到升水10元/吨。

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